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2023年6月16日，海通-大華商業物業資產支持專項計劃在上海證券交易所成功設立，為2023年來首單內資民營房企CMBS（商業物業抵押貸款）產品。

本期專項計劃的發行規模為16.03億元，發行期限為18（3+3+3+3+3+3）年。其中，優先A級規模12.816億元，票面利率4.80%；優先B級規模3.204億元，票面利率5.90%，創大華集團近六年來交易所全產品歷史融資成本新低。本次專項計劃的成功發行，進一步助力大華集團積極拓寬融資渠道，探索創新產品，降低融資利率，贏得資本市場和廣大投資者的認可。

本次專項計劃以位于上海市浦東新區、寶山區、徐匯區和青浦區的11處商業項目合計約24萬㎡商業物業為抵押，并以該些商業項目未來期間經營獲得的租金收益及其他收益作為第一還款來源，保障資產支持證券還本付息。前述商業項目均系大華集團及旗下商業公司開發、運營，主要覆蓋商超、公寓酒店、餐飲、零售、辦公等豐富業態，綜合出租率達到較高水平，該些優質商業項目包含較多中長期租約，且物業成新度高、運營狀況良好，同時具備區位優勢和周邊配套完善的優勢。通過發行設立專項計劃，大華集團及旗下商業公司盤活大量固定資產，包括各區域優質社區商業，踐行大華集團長久以來秉持的“高質量城市運營”戰略，進一步煥新城市消費，打造美好社區環境。

大華集團始創于1988年，總部位于中國上海，是國內較早一批擁有房地產開發國家一級資質的房地產開發企業。作為中國城市更新運營商，大華多年來專注三舊改造、新城區建設、超大規模社區建設運營等，奮進高質量城市發展。目前以大華(集團)有限公司為經營投資主體，300余家控股公司協作運營。圍繞“高質量城市運營”全面布局，業務覆蓋地產開發、建筑施工、物業服務、商業運營、酒店運營等，并在高精尖特產業投資、家裝定制、IP開發運營等面建立了穩固的生態體系，形成了具有特點的城市運營競爭優勢。通過精細化管理和業務各板塊的有效整合，深度探索和參與產城融合，在當前房地產市場大環境中依然保持業績增長、穩健前行。

大華城市更新的步伐已遍及長三角、環渤海、中西部、西南及華南區域近三十座重點城市，連續多年榮膺“中國民營企業500強”、“上海企業100強”、“中國房企百強及品牌價值50強”等行業殊榮，也連續多年位列上海市商品房住宅年度總銷金額前五。

未來，大華集團將持續奮進長期高質量發展，構建更加開放共享、綠色創新的產業資源平臺，為客戶和社會創造更多價值。

（文章來源：界面新聞）

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