《科創板日報》5月30日訊上海市發展改革委近日印發《上海市加大力度支持民間投資發展若干政策措施》。其中提出，充分發揮人工智能創新發展專項等引導作用，支持民營企業廣泛參與數據、算力等人工智能基礎設施建設。

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具體措施可分為三方面：

1）為民營企業租用算力提供便利

統籌全市政府投資的高性能計算資源，為民營企業提供中立普惠、持續迭代、安全可靠的公共算力資源；通過科技創新券支持民營企業租用算力、存儲資源。

2）鼓勵民營企業投資數據、算力等人工智能新基建

延長新型基礎設施項目貼息政策執行期限至2027年底，提供最高1.5個百分點的利息補貼。

3）為民間投資的數據儲存和算力資源尋找市場

推動“補需方”改革，支持高校、科研機構、國有企業通過政府采購、租用等方式使用民間投資的數據儲存和算力資源；推動政府部門租用民間投資專用算力支持大語義學習、元宇宙、時空底圖等專業場景應用。

AIGC的發展催生了巨量算力需求，據 OpenAI 報告，ChatGPT 的總算力消耗約為 3640PF-days，需 7-8 個算力 500P 的數據中心支撐。

這一需求還將迅速增加。華為昇騰計算業務CTO周斌在中關村論壇活動期間接受記者采訪時表示，“AI算力行業出現一個新定律，叫做AI算力增長曲線，這個定律告訴我們大概每隔4個月，AI計算需求就會翻倍。這比‘摩爾定律’更有效地體現在算力需求上?！?/p>

算力基礎設施建設的完善對AI產業發展的重要性不言而喻。

從產業鏈角度看，AI新基建主要圍繞數據中心建設，分為核心基礎設施和配套基礎設施。

前者包括服務器、交換機、光模塊、路由器等IT設備。國信證券稱，AI訓練及應用所需的算力集群對AI服務器、高速率交換機以及光器件光模塊需求提升，要求提高。預計短維度下，AI集群對服務器、交換機、光模塊的市場彈性分別為15%、5%、3%，而長維度下，市場彈性分別為65%、19%、10%。

后者包括制冷設備（液冷）、電力電源設備（UPS、變壓器等）和基礎運營商提供的帶寬服務等。國信證券表示，機電設備直流電源供電要求提升，模塊化高功率UPS產品成為主要發展趨勢；液冷溫控技術有望成為智算/超算中心主流；AI集群的內部高速互聯提升相關線纜及連接器需求。

據《科創板日報》不完全梳理，這些A股企業均有相關布局：

第三方頭部IDC運營商（奧飛數據、數據港、光環新網、潤澤科技等）；

ICT企業（紫光股份、浪潮信息、中興通訊、銳捷網絡、菲菱科思等）；

光器件光模塊（中際旭創、天孚通信、新易盛等）；

IDC溫控企業（英維克、申菱環境、高瀾股份、科華數據、依米康等）；

IDC電源端企業（科華數據、科士達等）。

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