【行業深度】洞察2023：中國船舶制造行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：中國船舶(600150);中國重工(601989);中船防務(600685);江龍船艇(300589);亞光科技(300123)等。

(資料圖片僅供參考)

本文核心數據：新接訂單量;手持訂單量;市場集中度;營業收入

1、中國船舶制造行業競爭梯隊

中國造船行業目前的競爭格局中，頭部企業為特大型央企中國船舶集團有限公司。中國船舶集團有限公司于2019年10月14日由原中國船舶工業集團有限公司與原中國船舶重工集團有限公司聯合重組成立，有科研院所、企業單位和上市公司104家，資產總額8900億元，擁有我國最大的造修船基地，是全球最大的造船集團。2022年中國手持訂單量排名前10的船廠中，滬東中華造船、江南造船、外高橋造船、廣船國際南沙船廠、大連船舶重工及北海造船都是其下屬造船企業。

處于第一梯隊的企業為民營龍頭企業揚子江船業、新時代造船及由國企中國遠洋運輸(集團)總公司與外資合資建立的南通中遠海運川崎、大連中遠海運川崎。處于頭部和第一梯隊的企業2022年市場集中度達63.6%(以新接訂單量計算)。其余地方造船企業和民營造船企業處于第二梯隊。

從分布區域來看，2022年中國手持訂單量排名前10的船廠均分布在東南沿海地區。

2、中國船舶制造行業市場排名

根據完工量、手持訂單量、新接訂單量排名來看，頭部的中國船舶集團有限公司下屬造船企業表現都非常出色。第一梯隊的民營企業龍頭揚子江造船、新時代造船表現也十分優異，根據完工量和新接訂單量來看，分別位列第一和第四;根據手持訂單量來看，分別位列第二和第三。

3、中國船舶制造行業市場集中度

近三年，我國船舶制造行業市場集中度呈下降趨勢。但整體來看，我國船舶制造行業的市場集中度較高，無論是根據造船完工量，還是根據新接船舶訂單量，2022年，中國船舶制造行業CR10都高達60%以上，主要是因為船舶制造行業具有高技術壁壘、高資金壁壘等投資特性。

4、中國船舶制造行業上市企業布局及競爭力評價

船舶制造行業的上市公司中，中國船舶業務布局最廣，通過控股子公司的方式，重點布局長三角、珠三角地區。

從企業核心業務的競爭力來看，中國船舶和中國重工的競爭力排名較強;其次是中船防務，三者均為大型國企控股的子公司，其業務涉及船舶產業鏈的各個環節，綜合實力強。

5、中國船舶制造行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國船舶制造行業現有競爭者數量不多，但市場集中度較高;上游主要供應商的議價能力較強;市場需求不足，下游客戶(船東)的議價能力較強;進入壁壘較高，對潛在進入者的吸引力較弱;因船舶運輸方式具有量大、廉價、跨海等優點，替代品的替代威脅較弱。

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