【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊，累積規模10位數。13年投資經驗，擅長抄底和重組，現為陽光私募基金經理。

【資料圖】

全世界矚目，周四凌晨2點美聯儲的6月利率決議出來了。

那我們通過iFIND的的可視化專題庫，可以看到，接近有93.08%的概率，6月份是不加息的，所以，市場在等等這個靴子落地！

關于大盤，周三很明顯弱反彈和個股行情獨立，弱反彈是可以理解的，個股獨立主要是AI產業鏈，特別是通信產業鏈CPO這些，不是漲，是漲瘋了！

一、大盤最新觀點

如下圖所示，大盤短期從30分鐘K線看，是在突破前的挖坑，指數最高從3247回落到3228，接近20個點的回撤，這個跌幅很可能在周四給他彌補上，因為美國那邊靴子落地，短期大部分不確定性都落地了，國內的、國外的都落地了，所以，選擇這個時候做一次突破是很有必要的。

二、熱點解析

應該說現在市場的熱點，分兩個方向，一個是AI，一個是非AI，AI方向呢是天天牛市，非AI那是天天（被）抽血，你看通信設備，幾乎是天天在創新高的，特別是光通信當中的CPO。

周三還有崛起的，像白酒食品飲料以及前兩天崛起的，這個新能源車，這個歸類為消費或者是大類消費，有消息傳出，因為上周五開會了嗎，這個周五可能還有會，或者是出臺相應的一些政策，特別是關于刺激消費，在靴子沒有落地之前，炒一炒那都是符合預期的，如果是靴子落地了，那就沒辦法搞了。

消費產業鏈，目前看市場選的，新能源車當中的汽車零部件，市場認可度更高，可以重點跟一跟，我們長期看好的，主要集中在免稅，這個彈性大，部分的美容護理近期也是大跌，也跌到了比較理想的區間，如果是做階段性投資，可以考慮搶一個反彈。

再說一下主題投資

當中比較熱的CP0，CP0這段時間被服務器卡了一個位，周三，有兩個重要消息，一個是浪潮有消息傳出提價，刺激周三服務器觸底大幅反彈，國產GPU的最新消息，年底可能有新的型號出來。

目前AI產業從底層到、高位的CPO，再到有核心的像光器件光芯片，這里面的博弈，是比較明牌，就是大家都知道，就賭最后一顆子彈不在自己手里，反正大部分好的公司其實也都挖掘的非常充分的，就像這個仕佳光子、中際旭創，博創這些都是我們前期重點跟的。

那現在來看，真的是高不可攀！

趨勢博弈嘛，重趨勢、重情緒跟基本面關系也不大，如果有籌碼，就繼續在里面博弈，如果沒有的話，這個時候上車，掙個3~5個點那也行，但是，你如果套了，也要有揮刀止損的，這種決心和執行力。

我個人覺得水漲船高嘛，因為通信設備大漲，那通信設備當中這些總市值靠前的公司，它受益于被動基金流入，我覺得可能更加受益一點，像中興通訊紫光市值大的這些公司，我覺得可能確定性更加更加明確一點，AI除了硬件之外還有軟件，重點看各應用端當中的，一些龍頭低吸的機會，就是技術選擇為主

三、實盤方面

周三有個20CM美麗的故事，周二尾盤的一家公司，那股友們昨天尾盤進了之后，最高快沖到漲近20%，有的人在拼盤就出掉了，一個很遺憾的事情，當然，我是掙的還是可以的，這個事情說明呢就是說，少賺了遠遠比割肉更痛苦，這個好理解。

我們最近做這個短線——尾盤找跳水的玩法，比較過癮，真的很有意思，連續做了有大半個月了，效果也不錯，基本上沒有出現大的回撤，然后穩步上行，也偶爾還會有驚喜，所以，我們會把這個玩法呢，給它發揚光大。

風險方面，就是高低位切換的風險，特別是對一些中線投資者需要規避。

研究方面

A股最熱還是通信設備，尤其是光通信和光器件、光芯片等，反復不停創新高，爆發了巨大賺錢效益，預計隨著被動指數基金加配，行業板塊會持續受益。研究跟蹤，收購新華三靴子落地的“算力網絡龍頭”的上市公司。

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