近日，廣東正式發布“關于高質量建設制造強省的意見”，提出“制造業當家22條”——如果說過去數十年，珠三角通過“世界工廠”建設完成了工業基礎積累，那么接下來數十年，珠三角將比拼“畝均效益”，希冀盡快完成產業升級。

升級意味著蛻變，蛻變伴生著陣痛。今年上半年，珠三角制造業整體數據難言亮眼，東莞廣州甚至相當“煎熬”。當下集結號已吹響，下半年的看點是：珠三角第六個萬億工業城花落誰家？廣州東莞能否挽頹勢？深圳能否保住工業第一市？

(資料圖)

廣莞前五月工業增加值負增長

珠江主航道將珠三角分成東側的深圳、東莞、惠州三市和西側的廣州、佛山、江門、中山、珠海、肇慶六市。今年1-5月的九市經濟數據近日陸續披露，傳統外貿強市承壓明顯。其中，東莞和廣州規上工業增加值增速為負值；深圳、中山、肇慶、惠州規上工業增加值增速低于同期全國水平（3.5%）；九市中僅有佛山、珠海、肇慶高出全國均值。

東莞和廣州工業增加值負增長均受累于主導產業。數據顯示，1—5月，東莞規上工業增加值1907.77億元，同比下降6.6%。分行業看，東莞工業主導產業下行壓力較大，計算機、通信和其他電子設備制造業增加值下降5.5%，電氣機械和器材制造業下降7.9%。

1-5月，廣州規上工業增加值同比下降2.9%，其中汽車制造業實現增加值同比下降3.3%。不過，廣州的新能源汽車實現產量同比增長1.2倍，充電樁產量同比增長1.5倍——很顯然，新能源汽車對廣州工業的貢獻，頂不住汽車行業的整體下滑。

與廣州相比，深圳憑借比亞迪吃到了新能源汽車產業“更大的蛋糕”。1-5月，深圳規上工業增加值同比增長2.5%。主要行業大類中，規上汽車制造業增加值增長94%，電力、熱力生產和供應業增長22.0%，專用設備制造業增長10.5%。主要高技術產品產量快速增長，其中，新能源汽車、充電樁產量分別增長163.5%、40.6%。

相比廣莞的低迷，作為全國第五大工業大市，“制造業當家”依然是推動佛山增長的最強動力。1-5月，佛山完成規上工業增加值2462.32億元，同比增長7%，佛山工業投資、技改投資、基礎設施投資1-5月分別增長39.2%、32.2%和22.2%。

珠三角九市中規上工業增加值增速最快的是珠海。1-5月，全市完成規上工業增加值622.82億元，同比增長7.2%。七大支柱產業完成增加值502.38億元，增長7.2%，占規上工業增加值比重為80.7%，其中家電電氣、電力能源業分別增長32.4%、7.7%。

從1-5月經濟數據來看，珠三角九市工業“受困”或“受益”于傳統優勢產業的特征依舊明顯。比如，主導產業受挫的東莞、廣州，分別被電子信息、汽車產業“束縛”住了；而坐擁新能源汽車巨頭的深圳維持了工業增加值正向增長；此外，受益于家電電氣行業回暖，珠海規上工業增加值增速奪冠。

投資增速66%珠海工業沖萬億

工業增加值增速匹配工業投資增速。珠三角九市規上工業增加值增速前兩名是珠海和佛山——它們同樣也是工業投資增速前兩名。1-5月珠海工業投資增速66.1%居首，佛山增速39.2%位居次席。其他城市工業投資增速也很驚人，中山、深圳、廣州、惠州分別達到37.6%、35.8%、24.8%、21.8%，肇慶也達到18.9%。

這里值得一提的是東莞和廣州。如前所述，東莞和廣州工業增加值負增長均受累于主導產業，但是廣州工業投資維持了24.8%的增速，而東莞工業投資增速僅2.3%——這里面的差距在于高技術制造。

數據顯示，1-5月廣州高技術制造業投資增長28.9%，占制造業投資比重50%，其中，電子及通信設備、計算機及辦公設備、醫療設備及儀器儀表制造業分別增長37.1%、32.7%和80.5%。東莞制造業投資增長僅4.4%。其中，醫藥制造業投資增長108.8%，食品飲料業增長90.9%，紡織服裝業增長37.0%，而“中流砥柱”電子信息產業受外貿影響增速堪憂。

從工業投資領域來看，珠三角今年上半年重注新能源（新能源汽車、鋰電池、新型儲能）、醫療產業。例如，多個總投資超百億元的電池項目在廣州已開工；佛山上半年有多個超百億元的新能源及儲能相關項目簽約落戶；惠州新能源電池產業產值去年達866.7億元，今年預計突破1000億元；肇慶一季度新型儲能規上工業增加值翻一番，汽車產業投資增長近240%。

工業投資是當下珠三角經濟增速最原生動力。目前，深圳、廣州、佛山、東莞、惠州工業總產值已突破萬億元，珠三角下個萬億工業之城會是哪里？2022年，珠海、江門、中山工業總產值在5000億元-7000億上下，這三個城市最有可能率先達成萬億工業總產值。

目前，珠海集成電路設計產業規模位居全國前十。今年珠海提出力爭全年工業投資邁上千億元臺階。從1-5月的工業投資數據來看，增速超過60%的珠海勢頭最猛。此外，江門提出全年引進項目投資額超2000億元， 其中制造業項目投資額占比不少于80%，推動工業投資突破千億元。

數據顯示，中山工業新“十大艦隊”2022年產值達到6815億元，計劃2027年實現總產值突破萬億元。目前，包括新一代信息技術、智能家電、高端裝備產業集群去年產值均超過1000億元，其中智能家電達到1950億元。今年中山立下了“力促今年工業投資增長60%”的軍令狀——前5個月增速37.6%，下半年中山還需要加把勁。

深圳新能源汽車產量直追上海

珠三角是廣東工業“龍骨”，去年廣東11個市上榜“先進制造業百強市”，珠三角九市全部入圍，其中深圳廣州位列第一和第三。今年上半年，全國各工業大市都鉚足勁布局先進制造業。從1-5月數據來看，深圳工業第一市地位面臨外部挑戰，東莞廣州則遭遇內部隱憂。

深圳、上海去年的規上工業增加值分別11357億元、10795億元，總產值分別為45500億元、40474億元。1-5月上海、深圳工業投資增速分別為40.6%、35.8%，上海略快一些。上海披露1-5月工業總產值15542億元，增速18.9%；深圳前4個月工業總產值13228億元，增速2.5%。

值得關注的是，上海1-5月汽車制造業產值2742億元，增速31.4%，新能源汽車產量50.45萬輛，增速84.2%。當然，深圳新能源汽車產量增速163.5%，也很驚人。去年滬深新能源汽車產量分別約為99萬輛和85萬輛，兩地工業勝負手很可能被汽車行業左右——深圳如果能在新能源汽車產量上壓倒上海，保住工業第一市地位則大有勝算。

相比深圳、上海，東莞、廣州在金融、科技等生產性服務業不夠強的背景下，制造業特別是規上工業增加值過速下滑，反映了制造業在某些環節具有脆弱性。廣莞對外貿外資依賴較強。近年來受國際形勢影響，外貿訂單流失、產業鏈制造環節外遷，對進出口和投資帶來較大沖擊。這是近兩年，東莞和廣州制造業低迷的最主要外部因素。

從產業內部來看，東莞產業結構仍有提升空間，電子信息產業“一業獨大”的現狀待改變，新支柱的培養需加快，土地等資源要素制約日益突出。而廣州傳統產業轉型升級受限，大集群、大龍頭培育速度和質量不如預期。例如服裝等傳統行業，廣州借助電商和直播帶貨賦能的能力不如杭州等新一線城市。

一方面是傳統產業優勢加速消失，另一方面則是戰新產業發展存在瓶頸，基礎元器件、原材料、核心裝備、高端工業軟件等對外技術依存度較高，部分領域關鍵核心技術受制于人，造成產業動能接續不力。廣州和東莞想要擺脫困境，必須“練好內功”在雙循環格局中找出路。

去年廣東制造業總產值超過16萬億元，全部制造業增加值4.4萬億元，占全國八分之一強。上個月廣東發文將制造業及生產性服務業增加值占GDP比重列入核心目標，實施“粵產粵優”畝均效益改革——對于珠三角九市來說，“強基固本，提質培優”的制造業是最大的確定性，也是對沖不確定性的最強力量。

參考資料：

中山“新十大艦隊”蓄勢啟航.中山日報

廣東打響萬億新賽道“卡位戰”.南方日報

廣州“制造業立市”不能忽視環節“脆弱性”.南方都市報

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