財聯社7月7日訊，大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，滬指相對偏強。盤面上，農業股逆勢走強，神農科技、秋樂種業漲超10%，農發種業漲停。電力股全天強勢，晉控電力、大連熱電、京能熱力、長青集團等漲停。券商等金融權重股午后一度沖高，錦龍股份、東吳證券漲超3%。整體上今日市場熱點較為散亂，無明顯主線。下跌方面，AI概念股再度調整，吉大正元跌停，寒武紀、新華網等跌超5%；減速器概念股沖高回落，中馬傳動跌停，南方精工、德邁仕等大跌。總體上個股跌多漲少，兩市超3000只個股下跌。滬深兩市今日成交額7998億，較上個交易日縮量200億，兩市成交金額跌破8000億。

板塊方面

(資料圖片僅供參考)

今日種業與農業種植板塊漲幅居前，其中神農科技、秋樂種業漲超10%，農發種業漲停，荃銀高科、豐樂種業、敦煌種業等個股漲幅居前。消息面上，農發種業公告，公司2023年上半年預計實現歸屬于母公司所有者的凈利潤7100萬元-7600萬元，同比將增加51.58%-62.25%。

短期來看，受厄爾尼諾和地緣政治影響，國際糧價大幅上漲。對外依賴度較高的糧食品種大豆和玉米，受全球糧食價格的影響較大，可能為種業板塊帶來短期提振。而從長期視角來看，至關重要的種業技術變革和突破，將利好糧食上、中、下游全產業鏈，隨著轉基因種子政策的持續推進，種業板塊有望迎來“量價齊升”。

此外市場對種業的炒作延伸至了農機板塊，其中大葉股份漲超10%，蘇常柴A、天鵝股份漲停，星宇電子、滕亞精工等個股漲幅居前。中信證券認為，中國農機發展階段較歐美發達國家相對落后，我國農機行業正處于補短板、智能化、本土化的產業升級初始關鍵階段，國內農機行業發展挑戰與機遇并存。東莞證券證券在近期的研報中表示，后續可重點關注：1）本土作物、本土地形的本土化農機開發；2）農機核心零部件的國產化突破；3）經濟作物、漁牧、設施農業、農產品加工的機械化水平提升

電力板塊再度活躍，晉控電力、大連熱電、京能熱力、廣宇發展漲停，珈偉新能、深南電A、杭州熱電等個股漲幅居前。消息面上，美國國家環境預報中心數據顯示，地球表面平均氣溫7月4日再創新高。連續的極端高溫天氣到來并持續，拉動尖峰負荷增長，疊加火電頂峰裝機增長不及預期， 本身頂峰容量裕度已然不足的電力系統或將出現供需矛盾緊張的情況。

信達證券認為，國內歷經多輪電力供需關系緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。此外，伴隨著發改委加大電煤長協保供力度，電煤長協實際履約率有望邊際上升，煤電企業的成本端將更為可控。展望未來，后續可先行關注兩大方向：1）電力運營商的業績有望大幅改善；2）同時，煤電設備制造商和靈活性改造技術類公司也有望受益。

總體來看，市場持續弱勢整理的背景下，無論是短線情緒還是風險偏好均顯著降低，因此市場資金開始選擇流入農業、電力等防御性板塊進行避險。站在這一角度考量，經歷長時間整理后安全邊際較高的板塊有望在當前市場中受到資金更多的關注。

個股方面

今日短線題材股方向遭遇了集體大跌，機器人概念股中人氣龍頭股中馬傳動尾盤跌停，德邁仕、圣龍股份、通力科技、襄陽軸承等高標均跌超5%。無人駕駛方向同樣走弱，市場的高標核心浙江世寶未能更進一步，在尾盤遭出現了明顯的跳水，而興民智通也再度跌停。此外，AI概念股再遭重挫，吉大正元跌停，寒武紀、新華網等跌超5%。總體而言，人氣高標的抱團在今日出現松動疑慮，如下周一短線情緒仍無法快速修復的話，相關熱點題材或將面臨退潮疑慮。

而另一方面，那些中報業績“遇喜”的個股在今日的盤中表現較為亮眼。其中長青集團、三星醫療、農發種業逆勢漲停，此外新致軟件、東阿阿膠、中遠海能雖然在高開后有所回落，但最終依舊能夠紅盤報收。在短線題材風格明顯趨弱的背景下，后續市場資金或加大對于中報業績的炒作力度，故那些業績超預期的個股仍是后市值得持續關注的方向。

后市分析

截至收盤，滬指跌0.28%，深成指跌0.73%，創業板指跌1.05%。北向資金全天凈賣出45.17億元，連續4日凈賣出，本周累計凈賣出超90億元。

今日市場延續弱勢整理格局，三大指數再度全線收跌，而兩市的成交額已不足8000億。在量能持續萎縮對的背景下，當前市場呈現出現熱點散亂且無序輪動的態勢。在當前相對混沌的市場環境下，操作難度也隨之增加。故站在資金安全的考量下，應對上可線靜觀其變，耐心等待市場止跌落底或者情緒端跌至冰點時再擇機低吸更為穩妥。

中信建投指出，A股磨底，投資者對于基本面趨勢更加關注。從庫存周期的視角出發觀察中國經濟形勢，認為隨著庫存周期切換為“被動去庫存”階段，基本面即將企穩回升，進入復蘇周期。不過從當前庫存周期的三大特征出發，企業盈利已經進入上行周期，但要到四季度才能得到明顯改善。目前來看，中游設備制造和下游消費制造行業利潤改善較為明顯，已有多個行業進入被動去庫存階段，基本面迎來邊際改善。

情緒面來看，隨著高位題材股集體下挫，短線情緒回落明顯，情緒指標下跌至低迷區附近。

市場要聞聚焦

1、中國信通院、工信部電子第五研究所與華為等成立“大模型產業工作組”

《科創板日報》6日訊，在WAIC2023期間，中國信息通信研究院、工業和信息化部電子第五研究所、華為等單位聯合成立“大模型產業工作組”共同推進中國大模型應用落地及產業孵化。同時，華為還聯合達觀數據、上海人工智能研究院、招商銀行、網易伏羲、格靈深瞳、云天勵飛、中國聯通、科大訊飛、中國電信、達闥機器人、軟通動力、面壁智能、云從科技、中國商飛上海飛機設計研究院等26家金融、運營商、互聯網等行業領軍企業，科研院所和高校，共同啟動昇騰AI大模型聯合創新。

2、華為云盤古大模型3.0正式發布

財聯社7月7日訊，在7日下午舉行的華為開發者大會2023（Cloud）上，華為常務董事、華為云CEO張平安宣布，華為云盤古大模型3.0正式發布。張平安稱，盤古大模型3.0分為L0基礎大模型、L1行業大模型、L2場景模型三層架構，將重塑千行百業。據介紹，這是完全面向行業的大模型。其中盤古L0層基礎大模型，包括千億級參數的自然語言大模型、盤古多模態大模型、視覺大模型、預測大模型、科學計算大模型等，L1層是為行業大模型，包括政務、金融、制造、礦山等。L2層為場景模型。

（財聯社 楓林）

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