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全周維度來看，申萬31個一級行業中15個行業錄得上漲，汽車以2.69%的周漲幅領跑，石油石化、交通運輸漲幅也超過2%，有色金屬、非銀金融、鋼鐵、煤炭等漲超1%，農林牧漁、電子、公用事業等小幅上漲；AI主題調整，傳媒板塊遭重挫，周跌幅超過5%，電力設備跌超3%，國防軍工、通信、計算機、醫藥生物等跌逾2%。

概念板塊中，電子后視鏡概念崛起漲超5%，糧食概念漲超4%，3D攝像頭、轉基因、行業掘金、輪轂電機、激光雷達等漲幅超過3%；醫療信息化概念跌近10%，云游戲、HIT電池跌幅分別超過7%、6%，鈣鈦礦電池、網絡游戲、減速器、TOPCon電池等概念跌超5%。

本周汽車產業鏈強勢回歸，汽車零部件、智能駕駛等方向受到資金關注。對于上述板塊的崛起，背后有多重因素驅動，首先我國新能源汽車產量突破2000萬輛，其次是工信部等五部門聯合印發的《制造業可靠性提升實施意見》指出，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統。與此同時，6月國產新能源汽車產銷數據、特斯拉銷售數據也給板塊的走強注入了推進劑。無人駕駛、智能座艙受到了特斯拉FSD開放預期、L3落地預期的推動。另外，人形機器人的崛起也助推了汽車零部件，其核心零部件涵蓋電機、減速器、傳感器等，與汽車零部件有部分重疊。

有色金屬板塊同樣表現不俗，背后是稀缺資源的熱度提升。消息面上，我國預實施鎵、鍺相關物項出口管制。鍺、鎵概念股紛紛大漲，稀土永磁等板塊也受到提振，另外機器人對永磁的需求也板塊行情形成了一定的提振作用。

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