
2023年,新型儲能投資熱潮涌動,各路人馬紛紛殺入這個賽道,決心之大、動作之快都令人咋舌。這個并不新鮮的領地,為何陡然吸引如此多的投資人進場掘金?縱然可能會是“水大魚大”,但到底有多少人真正看懂了這場“大富翁”游戲的邏輯?
和儲能源成立于2021年,是一家聚焦發電側、電網側等大型儲能系統集成及應用領域的初創公司,其佛山工廠已實現量產。目前,和儲自主研發了第三代儲能系統整機技術,實現了電池模塊級全電流管理,并且成本優于目前全球市場上的同類競品。顯而易見的是,在當下如此火爆的新型儲能領域,和儲能源既是一個新兵,但又具備無數老辣玩家的眼界、魄力與能力。
近日,我們與和儲能源創始人、董事長林衛星博士展開了一次深度對話,請他分享了自己對于儲能尤其是電化學儲能行業的觀察與思考。
(資料圖片)
儲能行業是不是到了“綻放”的時候?
智靈財經:這兩年,儲能領域非?;鸨?。無論是產業界、投資圈,還是媒體,都在密切關注這個領域。這個領域好像形成了一個巨大風口,誰不進來就好像要錯過一個非常大的創富機會。您在圈子里面做了這么久,非常專業,您是怎么看待目前這個行業的發展情況?行業到底是真的火了,還是一場虛火?
林衛星:現在應該來說更多的還是虛火。中電聯2022年11月發布的一個報告顯示,儲能電站還存在比較廣泛的“建而不用”的問題。比如說新能源側配的儲能,它的實際利用率只有6.1%。那現在為什么這么火熱呢?我感覺跟經濟形勢下行有很大關系。目前來看,除了新能源賽道也缺乏更好的賽道了。在新能源賽道中,風電、光伏的競爭格局都已經非常明確了,但儲能到目前為止還沒有形成頭部的玩家,同時它又是一個萬億級甚至十萬億級、百萬億級的大賽道。這必然引發各種資本資源涌進來,都想分一杯羹。
智靈財經:其實儲能前幾年就有很多企業在做,目前突然如此火爆了,市場空間被打開了,除了你剛才說的政策因素、經濟刺激之需、碳中和等一些外部因素共同來催化之外,這個行業是不是已經到了“綻放”的時候?
林衛星:我覺得離“綻放”還有不少的距離。目前儲能還有很多問題沒有很好解決。
比如說公眾比較關注的安全性這一塊。單純電池這一塊已經是比較安全了,磷酸鐵鋰的熱失控溫度本來就已經很高,但是單體電池安全不代表構成儲能系統之后很安全?,F在好多人對儲能的認知還停留在集成拼裝的階段。什么意思呢?比如說,新涌進來的儲能集成廠商,電池不是自己生產的,儲能變流器之類也可以買過來,各種部件買過來拼裝在一起就可以構成一個儲能系統了,運行起來初看還湊合。但這種粗獷的拼裝式集成存在非常大的安全隱患。
第二,儲能目前成本相對還是比較高,為什么會“建而不用”呢?關鍵還是因為它的成本比較高。由于考慮成本,很多企業就壓著成本去做儲能電站,這些儲能電站長期運行的話必然存在安全隱患。
第三,儲能歸根到底還是一個電網類的設備、能源類的設備。咱們國家的電網和能源都是大基地、大電網、大機組。而在目前的儲能系統中,典型的稍微大一點的儲能,它的單機功率也就三點幾個兆瓦(1兆瓦=1000千瓦);常規的電網調度一個調度指令就是對應100萬千瓦,也就是差不多300臺這種儲能系統。目前儲能系統的單機容量太小了,還遠遠達不到電網對于儲能的技術需求。
所以,我覺得現在儲能行業的火熱是各方面鼓動起來的,距離做好做強還有很大的進步空間。
智靈財經:盡管如同您所講,這個行業虛火過旺、不確定性因素也很多,但從現實看,無數人還在往里進。您認為這種躁動和狂奔的風險是不是特別高?
林衛星:和儲判斷:到2025年下半年左右,儲能集成這個賽道應該會開始洗牌,最終留下來的估計也就20家。
和儲能源殺入儲能賽道的信心來自哪里?
智靈財經:和儲能源進軍這個領域的時間也不太久,但似乎對自己預期蠻高,這個信心來自于哪里?優勢來自哪里?
林衛星:和儲信心來自兩個方面。一是,團隊包括我自己一直都是干電力系統、干電力系統裝備的,電力電子干了十幾年了。以前干風電、光伏,干柔性直流,再接下來干儲能。和儲團隊對于儲能未來的發展脈絡預判得比較清楚。
二是,現在儲能整個技術形態還是比較粗獷的,沒法滿足電力系統對儲能的終極需求。和儲產品技術的迭代后勁還是非常強勁的。現在和儲推的是第三代技術,后面還有一系列的技術。最終和儲要通過技術創新,把儲能的成本不斷降下來,成本降下來之后才可以批量推廣。
智靈財經:剛才你講咱們推的是第三代技術,第三代現在是個什么概念?目前全國的玩家普遍處在什么樣的水平?
林衛星:這個問題非常好。這個“第三代”是和儲自己定義的。我們把現有的技術分為一代、二代。第一代技術其實就是直接從光伏技術平移過來,把光伏電池板替換成儲能電池,把單向的光伏逆變器替換成雙向的儲能PCS,拼在一起就構成一個儲能系統。它的典型特征是,在直流側這一塊是對差不多4000節電池整體地進行充電、放電,它沒法進一步細化對電池的充放電控制,第一代儲能集成技術的起火隱患非常高。這種第一代的技術在部分央企里已經被明確禁止使用了。針對第一代技術所帶來的種種問題,目前已經有各種各樣的第二代技術方案。第二代技術的共性特征是,把原先的電池堆4000節電池分割成一個個的簇,每個簇差不多400節電芯作為一個整體進行充放電控制。和儲的技術是進一步深入電池模塊級別充放電控制,每個電池模塊差不多20節或26節電池,然后外面加一個小板卡,精細化了對電池充放電管控。
儲能為什么會有安全問題呢?一個很重要的機理是電池的充放電不受管控了,過充電之后導致析鋰,之后長枝晶刺穿隔膜,內部短路,內部熱反應,熱反應失控。如果能夠從源頭上把電池的充放電狀態給嚴格控制住,它的安全性就能提高很多。
目前有少部分廠家也意識到了要對儲能系統進行精細化的干預、控制。但是,他們采用的技術方案是針對儲能系統精細化充放電控制這么復雜的一個問題,通過復雜的硬件去解決它,就會導致成本提高、損耗提高。而和儲這一套技術,一方面把這個問題解決了,同時成本還比現有的簇級管理的技術更便宜。所以未來的發展動力非常強勁。
國內儲能行業的優勢與“通病”
智靈財經:剛才您講咱們的技術確實很有優勢。這些年在儲能這里面也有很多玩家也做的不錯。但是他們在技術層面上為什么沒有去解決這些突出的問題,是因為技術的問題還是您剛才講的一些成本的問題、或者是精細化管理的問題?
林衛星:我覺得正兒八經做得好的儲能廠家目前還沒有,因為大家都還沒法滿足電力系統對儲能的終極需求。
我指的尤其是大電網這一塊,當然工商業這一塊其實有的廠家已經做的還可以了,這是第一點。第二,一些上市公司、知名企業為什么在技術迭代上沒有走到和儲這個路徑呢?我覺得其中一個重要原因是,任何一套工業產品,它都是有技術基因、有路徑依賴的。
現有的儲能集成廠家大概分這么幾類。最大的一類的是從光伏過來的。原先做光伏逆變器的,把光伏面板換成儲能電池,把單向的光伏逆變器換成雙向儲能PCS,它們的硬件平臺、軟件平臺都是從那個體系過來的。還有一些是做BMS、EMS或者做電池起家的,他們大部分還是依賴拼裝式的發展路徑。
而和儲的技術架構是全新設計出來的。為什么和儲能夠全新設計這套技術呢?因為我原先做特高壓柔性直流的時候,也是有類似的經歷,就是針對當時行業存在的直流故障沒法解決的問題,通過改變電路的拓撲結構、改變相應的控制算法,通過設備的本體就把直流故障的問題給解決。切換到了儲能賽道之后,玩法也類似——分析這個行業存在的問題,通過重新架構它的電路拓撲以及控制,把遇到的問題給解決掉。
智靈財經:您也在國外待過,具有全球視野。從全球儲能技術水平層面來看,我們國家是不是也處在一個挺好的位置?
林衛星:就新能源產業這塊而言,我們國家應該說是遠遠的領先于國外。咱們中國在很多技術的0到1方面是比較弱的,但是只要有一個很新的有潛在價值東西出來了,我國就能快速實現從1到N的跨越,加上我們國家有這么大的需求市場來驗證和推廣,就可以通過不斷的產品迭代,使得這個先進的工業技術遠遠領先于海外。
要通過技術創新把成本不斷打下來
智靈財經:縱觀近些年來的新能源產業,不難發現,國家的補貼政策與每個細分賽道相伴相生。作為當下十分火爆的儲能行業的玩家之一,您如何看到補貼政策對于行業和企業發展的意義?
林衛星:任何一個超級大賽道要發展起來,任何一套技術、任何一個市場從0到1都有一個培育期。處在培育期時,整個產業鏈都還沒起來,各方面的成本必然是很高,所以格外需要政策支持,包括補貼在內的這些支持,有助于參與其中的企業一起做大市場體量,進而促進整個產業鏈的持續迭代和技術不斷的升級。
但如果一個行業一直依賴補貼來生存和發展的話,這個行業是沒有市場、沒有生命力的。所以,我們和儲能源從一開始就非常清醒地意識到,要通過技術創新把成本不斷打下來,這樣才可以脫離補貼、培育起自己獨立的市場競爭能力和市場存活機制,去創造新的市場。
智靈財經:跟任何新興行業一樣,儲能行業里的每個企業都必須保持技術迭代、模式創新的快節奏才有可能跑贏勝出。但問題是:如果我們跑得太快,架不住市場跟不上;如果我們跑慢了,又可能被市場拋棄。和儲能源是如何理解和把握這個節奏的?
林衛星:四個字——領先半步。領先一步就成了先烈,領先半步就成了先驅。所以和儲這些先進的產品在規劃著,其實和儲都是本著“銷售一代、儲備一代、研發一代”的思路這么一步步地去推的。剛才講的和儲的技術,和儲的產品其實都是技術很領先、能夠可控地根據行業發展階段推出相應的技術,自主性很強。第二個和儲的產品也是沒有去做大跨步的冒進研發,每一步新的研發都是在和儲既有的技術平臺上,漸進式改進,從而能夠讓和儲走的很穩健。
得有自己的投資節奏和跟生態共生的開放心態
智靈財經:從整個生態來講,和儲做得確實很好,但是這個行業在不同地區、不同區域政策的牽引下推進的節奏不一樣。我們怎么樣去跟他們協同找好這個節奏?
林衛星:的確是這樣的。和儲手里有非常先進的技術。和儲并不是說要抱著這個先進的技術,就一家在這玩,那這個技術肯定是沖不出來的。任何一個企業的成功技術是很重要的方面,但是光有技術絕對是遠遠不夠的,所以和儲也在培育和儲的同盟。
針對不同的應用場景、不同的需求,儲能是有很多可以定制化開發的地方。和儲也要跟和儲的產業協同方,尤其是在應用端進行聯合開發,產品也要一起去推。和儲還是比較開放的態度,和儲的技術雖然很好,但是現在行業是全新的,包括起火在內的不少現實難題也還在備受詬病,這些都需要全體生態成員共同去努力精進。如果說再發生一次類似于2021年的那種惡性起火事件,整個鋰電池儲能行業可能就“消?!绷?。如果說有更多的玩家朝著和儲相近的路線去走,勢必有助于整個行業邁向更安全、更高效、更低成本。在同一起跑線上,和儲有比較強的自信心能跑到第一梯隊。
智靈財經:剛才您講了“向前邁半步”,這也說明我們對于這個熱鬧的市場充滿了敬畏之心。站在您現在的角度看,你覺得這個行業有哪些看得見和看不見的挑戰?
林衛星:應該說,和儲能源的市場、技術和供應鏈都比較齊全了,對和儲而言,現在主要是感覺時間不夠。畢竟各方面的事情落到實處,開花結果都要有時間。所以和儲的速度其實還是不太跟得上。但即便是這樣,和儲也還是會扎扎實實一步一個腳印地往前走。另一個挑戰是人才梯隊建設。比如說研發這一塊,和儲研發的核心力量相對比較齊全,和儲的十幾個骨干都是部門長級別的,但是還要有研發人員要形成梯次,這個也得一步步來。
智靈財經:您覺得現在儲能行業是一種虛火狀態,隨后不可避免出現一地雞毛的狀態。經過行業震蕩和洗牌后可能也就剩下一二十家。那么你覺得最后形成的格局會是一個什么樣的狀態?大者恒大、強者愈強?
林衛星:分幾類來看吧。一類是這個行業里的一些上市公司,它們既有巨大的資金體量,還有非常強大的技術迭代能力;另一類是一些非上市的公司,同樣是現金流、資金體量非常大。它們應該會一直存活著。第三類應該是以和儲能源為代表的以及和儲能源這個生態圈培育出來的各類朋友。
和儲的夢想是2027年沖刺上市
智靈財經:在創辦和儲能源之前,您是在一個很大的平臺工作。您怎么想到去創業?
林衛星:一是這個領域大家都覺得很熱門,二是我一直有個創業的初心。我從讀博士開始就一直想著要做一些事情。2016年回國的時候,特高壓柔性直流的直流故障清除問題沒有有效的解決方案,我在國外時設計了全新的技術,能通過比較低成本把這個技術問題給解決。應該說,那個重大工程是我一次高光的時刻吧,當然這也是上一家平臺給我提供的一個很好的施展能力的機會。特高壓柔性直流在輸變電行業被叫作輸變電皇冠上的明珠。但是這種超高壓柔性直流是國家重大工程,可能每隔五年左右才有一個單子。既然細分行業技術制高點這類事情都干過了,如果繼續再去批量復制,對我而言就沒有太大的意義了。所以在做完特高壓柔性直流項目之后,我就開始琢磨著自己出來創業了。
事實上,對于如何通過電力生產的革命,如何通過能源生產清潔化來促進雙碳指標,我有自己的一整套相對清晰的思路,所以就想著要不我就自己出來搞個平臺自己去推。出來創業我肯定要做新能源。面對龐大的新能源市場,我感覺風電、光伏的競爭格局已經很明確了,而儲能市場似乎還有機會。在我看來,當時的儲能系統集成還是非常粗的,到現在來看也還是非常粗,而我相對而言擅長的就是通過技術架構上的設計,把整個集成架構進行重塑。我感覺這個領地完全有可能干一票大的,所以就出來創業了。
智靈財經:您在公開場合也提到了,大概在2027年左右沖刺上市,其實時間也挺緊的。要如期達成這個目標,和儲能源接下來哪些動作要重點去推進?
林衛星:現在和儲的產品已經有兩款機型出來了,并且也獲得了一些央企的訂單,這些核心客戶對和儲的技術還是比較認可的。今年的產品還要再打磨打磨,2024年和2025年分別會有一款機型推出來。
智靈財經:能不能透露一下咱們的這個投資人的一些結構?
林衛星:我出來創業,華中科技大學校友會給予的支持還是非常強大的。我的兩個天使投資人都是我的校友師兄。他們相當于扶持我們從0到1創立了和儲公司。最近才完成Pre-A輪融資,這一塊主要還是新能源圈的比較資深的協同方,這些協同方加入和儲后,可以輔助和儲公司更快速地成長。今年第三季度,和儲應該會進行正式的A輪融資,A輪時,和儲希望引入產業投資方進來,再往下就是明年3月左右。
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