作者：董云峰

編輯：葉冬

從7月份開始，隨著存量業務整改過渡期結束，互聯網貸款進入全新的發展時期。

(資料圖片僅供參考)

這亦是平臺金融整改的壓軸大戲。7月7日，央行、金監總局與證監會同時發布對螞蟻集團、騰訊集團的處罰公告，并指出：目前，平臺企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平臺企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

對平臺企業而言，新規對互聯網貸款業務提出了多方面的約束，成本有所提升，利潤空間也被壓縮，好處是政策不確定性被極大消除，通過降本增效，未來仍大有可為。

另一邊，對于跟平臺企業合作的眾多地方銀行來說，代價要沉重得多。僅異地放貸禁令這一條，足以令不少銀行“血流成河”。當前銀行業經營壓力持續加大，且外部環境日益復雜，互聯網貸款這塊蛋糕被削減乃至剝奪，無疑是雪上加霜。

鐵打的平臺，流水的銀行。誠然，監管部門用心良苦——自主風控、自營渠道、信息數據管理、消費者權益保護……可是，如果都沒什么業務了，就有些“何不食肉糜”了。

整體上，如果某銀行幸運地“出生”在發達省份或者大城市，或者來自小地方卻抓住窗口期在大城市有所布局，那么異地放貸禁令的沖擊就會偏小；如果網點較少，并且局限在經濟相對落后、人口密度較低的地區，異地放貸禁令就變得殘酷。

此外，地方銀行在當地市場的占有率，以及自身的數字化水平，也在很大程度上決定了回旋空間。

透過近期密集披露的商業銀行跟蹤評級報告，可以相對直觀地看到，那些地方銀行都付出了多少代價。

基于公開信息，互聯網貸款業務收縮明顯的地方銀行，包括龍江銀行、烏魯木齊銀行、泉州銀行、寧夏銀行、天津濱海農商銀行、石嘴山銀行、湖州銀行、重慶三峽銀行等，不僅阻礙了個人貸款業務的增長，甚至成為拖累營收和盈利的主要因素。

諸如，截至2023年3月末，石嘴山銀行異地互聯網貸款余額1.84億元，同比下降7.90億元。而受到壓降異地互聯網貸款、下調貸款利率、減免收費等因素影響，去年該行凈息差同比收窄0.90個百分點至1.51%，導致營業收入負增長。

又比如，受互聯網貸款新規要求影響，重慶三峽銀行在去年壓降第三方平臺和異地互聯網貸款規模，導致線上貸款較年初減少10.64億元至0.24億元，基本相當于歸零。

需要指出的是，也有一些銀行在整改之后逐漸穩住陣腳，實現了平穩過渡，包括青島銀行、廊坊銀行、濟寧銀行、河北銀行等。

更進一步，新規引發的互聯網貸款格局重塑，有可能加劇地方銀行之間的分化。

這算不算是“數字鴻溝”呢？

以下摘自相關銀行評級報告：

龍江銀行：2022年，龍江銀行加強互聯網貸款業務管理并大幅收縮互聯網貸款業務規模，全年未新增投放互聯網貸款，互聯網貸款余額較上年末大幅下降，并導致個人貸款業務規模出現下降。截至2022年末，該行互聯網貸款業務余額10.35億元，較上年末下降85.77%。

烏魯木齊銀行：2022年以來，隨著監管對異地貸款管理趨嚴，烏魯木齊銀行互聯網（線上）貸款規模快速下滑。截至2022年末，烏魯木齊銀行個人貸款總額215.45億元，其中互聯網貸款余額16.43億元，同比下滑67.64%。

泉州銀行：與微眾銀行、網商銀行、重慶美團三快小額貸款有限公司合作分別推出“微粒貸”、“網商貸”和“美團生活費”等聯合貸款類產品。2022年互聯網貸款新規出臺后，該行著力壓降聯合貸款規模，當年末聯合貸款余額47.04億元，較年初下降65.53億元。

寧夏銀行：由于經濟下行環境中居民消費意愿減弱，同時該行應監管要求持續壓降異地互聯網聯合貸款，其他消費性貸款增長乏力。截至 2022年末，該行異地互聯網聯合貸款余額較年初下降約23億元，年末余額較小。

天津濱海農商銀行：根據監管要求，逐步壓降互聯網貸款規模，加大自營類貸款的營銷力度，受此因素影響，當年末濱海農商銀行個人貸款規模明顯下降，隨著互聯網貸款的自然到期壓降，未來業務規模拓展或仍面臨一定壓力。截至2022年末，該行互聯網貸款余額64.16億元，較上年末下降94.68億元。

石嘴山銀行：截至2023年3月末，互聯網貸款余額20.06億元，同比減少0.98億元，繼續壓降異地互聯網貸款規模，異地互聯網貸款余額1.84億元，同比下降7.90億元。

湖州銀行：隨著互聯網貸款管理的趨嚴，該行已逐步壓縮線上平臺合作類貸款規模，自主開發管理線上消費貸款產品。截至2022年末，該行線上貸款余額19.73億元，其中合作互聯網貸款余額16.11億元，較年初減少14.73億元，合作平臺主要為微眾銀行。

重慶三峽銀行：2022年受互聯網貸款新規要求影響，該行壓降第三方平臺和異地互聯網貸款規模，同時由于部分居民提前償還按揭貸款以及居民整體信貸需求減弱影響，該行個人貸款規模有所下滑，截至年末，個人貸款較年初下降11.78%至323.92億元，其中線上貸款較年初減少10.64億元至0.24億元。

承德銀行：受外部環境波動及監管政策趨嚴等因素影響，跟蹤期內該行逐漸壓降互聯網貸款。截至2022年末，該行互聯網貸款規模為197.42億元，同比下降10.32%。

萊商銀行：2022年該行加強消費場景建設，推廣自營消費貸款產品，自營消費貸款規模保持增長，但由于持續壓降互聯網貸款規模，該行消費貸款總規模有所下降。

九江銀行：受經濟下行影響，居民消費需求不振，疊加監管強調信貸業務屬地經營，九江銀行主動退出異地互聯網平臺貸款，導致其個人消費貸款規模小幅下降。截至2022年末，九銀行個人貸款余額956.32億元，其中消費貸款余額183.12億元，母行監管報表口徑下用于消費類的互聯網貸款余額74.57億元。

蘭州銀行：2022年以來當地居民消費意愿下降，同時該行根據監管要求壓降互聯網貸款，導致個人消費貸款有所減少。截至年末，個人貸款余額為569.82億元，較年初下降6.83%，在總貸款中的占比較年初下降3.14個百分點至25.15%。

哈爾濱銀行：2022年，哈爾濱銀行落實監管要求，異地互聯網貸款業務持續壓降，導致個人貸款及墊款規模有所收縮。截至2022年末，該行互聯網貸款余額195.36億元，較上年末有所下降。哈爾濱銀行對互聯網貸款進行自主風控，2022年末互聯網貸款不良貸款率為2.94%。

煙臺銀行：個人貸款以個人按揭貸款為主，由于信貸需求減弱，且該行根據監管要求壓降不合規互聯網貸款，個人貸款增長較為乏力。

晉商銀行：2022年，晉商銀行進一步壓降與互聯網平臺開展的聯合貸款業務，2022年末互聯網貸款余額規模不大。

青島銀行：2022年，該行互聯網貸款共發放97.01萬筆，累計金額131.74億元，截至2022年末，該行互聯網貸款余額104.32億元，較上年末增加3.84億元。

廊坊銀行：在監管環境收緊的情況下，廊坊銀行互聯網貸款業務逐步規范，規模較上年有所增長。2022年，廊坊銀行互聯網貸款合作方主要為螞蟻、微眾、美團等頭部平臺。監管報表口徑下，截至2022年末互聯網貸款余額為235.19億元，其中，聯合貸規模76.95億元，助貸規模158.24億元。

濟寧銀行：互聯網仍是個人貸款重要的展業渠道，截至2023年3月末，公司互聯網貸款規模313.70億元，其中，聯合貸款中公司發放的貸款余額32.90億元、助貸業務余額279.24億元。

河北銀行：持續推進與互聯網渠道平臺對接，接入微粒貸、京東金條、借唄、平安信保貸、網商貸等互聯網渠道，加大個人貸款投放，進一步推動個人貸款業務規模的增長，2022年末河北銀行主要作為資金提供方共同出資發放的貸款余額96.57億元。

漢口銀行：強化與螞蟻集團、微眾銀行等頭部互聯網機構合作，積極投放線上消費貸款，同時加強經營性貸款客戶拓展與營銷，推動個人貸款規模保持較快增長。

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